中国电解槽出海的“玫瑰”与“荆棘”

 

当前随着多个国家和地区明确绿氢战略，电解槽新的市场机会已开始显现。如果国际绿氢产业持续向好，这一批深入布局海外电解槽市场的中国企业有望率先抓住机遇实现业务的高速增长。

 

与此同时，国内又有一批新的电解槽企业开始瞄准海外绿氢市场，比如清能股份、阳光氢能、国富氢能、瑞麟科技、苏州希倍优等。

 

国内电解槽出海最新动态

 

受政策、新能源电力消纳需求推动，中国绿氢行业发展加速，电解槽作为绿氢制备核心部件快速放量。

 

与之同时，电解槽在市场层面开始进入“内卷”模式，尤其是碱性电解槽，目前推出碱性电解槽的厂商中，公布产氢量达1000Nm3/h及以上电解槽新品的企业就有数十家。从公布的信息看，电解槽结构与性能多数大同小异；单台价格是从去年到今年也呈直线下滑态势。

 

当前整体内卷严重程度不言而明。电解槽企业亟需拓展新的市场空间。

 

高工氢电了解到，已有越来越多的电解槽供应商开始将战略眼光瞄向海外市场。在过去一年时间里，国内多家企业拿到海外电解槽订单，或者成立新公司拓展海外电解槽市场，甚至直接在海外开建工厂，详情如下：

 

 

备注：根据公开信息整理，或有遗漏

 

在这其中，国富氢能除布局中东沙特、巴西、南非、阿布扎比之外，还在加紧布局欧洲、澳洲等市场，比如日前其1000Nm³/h碱性电解槽已获得欧盟CE认证；还已组建欧洲团队，将与国内海外业务子公司联合开发市场。国富氢能公开表示，根据已签署的战略合作协议，国富氢能未来五年预计将至少获得10亿美元的海外订单。

 

瑞麟科技在埃及合资建厂之外，同时还在推进在美国、澳洲、马来西亚、日本、葡萄牙等地区的市场。相关负责人透露，未来2-3个月内海外将会有大单落地。

 

“海外市场是比较大的一块市场，我们正在欧洲、美洲、澳洲全面稳步推进我们的电解槽业务。如果市场有需求，我们不排除会在当地建厂，或建自己的售后服务点。”一家不具姓名的电解槽供应商相关负责人告诉高工氢电。

 

另据了解，今年上半年国内电解槽企业咨询申请欧盟CE认证的就有七八家。获得欧盟CE认证是中国电解槽企业进军欧洲市场不可或缺的“签证”。

 

中国电解槽出口海外有两大显著优势：其一，国内电解槽物美价廉，购置成本优势明显。以碱性电解槽为例，多家相关企业透露，海外市场电解槽鉴于人工成本高、研发费率和销售&管理费率高，价格整体较高，而国内电解槽的价格是国际同类产品的二分之一，甚至更低。

 

其二，中国企业电解槽产品的供货能力要比国外同类企业要强。“中国企业非常的勤劳，并且有非常好的工程师人才红利和服务精神，能够把产品做好，并且按时完成交付。在电解槽技术还不错的情况下，一些海外企业陆续将采购的瞄头指向了中国。”国富氢能一位相关负责人告诉高工氢电。

 

国际电解槽市场空间大

 

中国电解槽企业瞄准海外市场，一方面源于国内市场“内卷”情况严重，另一方面在于国际市场对电解槽的需求显著增多。

 

日前普拉格（Plug Power）表示，公司2022年电解槽营收额同比增长高达70%；2023年一季度生产了122MW的1MW电解槽堆叠平台，创下了公司及PEM电解槽行业的单季度历史新高。一季度，普拉格还出货近1000个用于专业应用的电堆，从几百瓦到150kW，总计5.7MW。

 

无独有偶，全球最大的氢能电解槽生产企业NEL在2022Q1——Q4的电解槽积单规模同增29%、35%、117%、137%，较同期电解槽营收规模高出6倍以上；公司电解槽部门全年收入增长61%。以下是NEL在2021-2022年营收情况，电解槽上行势头可见一斑：

 

 

蒂森克虏伯旗下氢能业务板块蒂森克虏伯新纪元公司（Nucera）7月7日成功上市，将募资5.26亿欧元（约合人民币42亿），用于推动公司碱性电解槽业务。蒂森克虏伯新纪元订单状况良好，已有订单价值约14亿欧元。签约项目的电解槽总装机容量超过3吉瓦（GW）。仅在碱性水电解业务领域，蒂森克虏伯新纪元预计在即将到来的2023/24财政年度的销售额约为6至7亿欧元（约合人民币47.5亿-55.5亿）。

 

Plug Power、NEL、Nucera三家企业的表现是海外市场电解槽迎来爆发期的一个侧影。今年1-6月，国际市场关于电解槽的签约、交付、产线扩张的重磅消息此起彼伏，以下是具体内容：

 

 

备注：根据公开信息整理，或有遗漏

 

“大家为什么去拿海外的订单，很显然，国际市场的电解槽订单在增多。我想大家可能也都做过测算，目前中国所有电解槽企业的产量加在一起，都不及2030年世界范围内对电解槽需求量的十分之一。大家已看到这个巨大的市场。”大陆制氢相关负责人告诉高工氢电。

 

“当然，这里面还是以传统应用为主，但是国内和国际推进发展绿氢政策都已经非常明确了，新的更大市场机会到来是早晚的事情。在不知道未来哪一块市场先火的情况下，采用国内国际双引擎战略会更加稳妥。”他进一步补充。

 

另从技术角度看，欧美等地的电解水技术路线原一直以PEM电解水制氢为主，但去年以来，由于PEM电解槽出现供应链瓶颈，以及制氢规模开始呈大型化趋势，开始使碱性电解槽的需求开始增多，尤其是压力型电解槽（国外电解槽供应商通常选择开发常压型电解槽，常压电解槽的费用、占地问题比较突出），这在一定程度上也给以压力型碱性电解槽为主且技术领先的中国供应商创造了条件。

 

中国电解槽出口的“不确定”因素

 

当然，中国电解槽企业想分享诱人的海外市场蛋糕，有些问题也不容忽视：

 

一方面，在制造层面，国内电解槽与国外电解槽基于地方技术规范/标准不同，以及客户要求不同，在设备设计方式与材料的运用上会有所不同。这意味，中国企业固然可以以更低的成本进行生产，但它们仍必须遵守或进口国的法规与要求，这增加了一定的符合性成本。

 

另一方面，国外用户对电解槽的要求比较高，具体体现在：国内企业对国外用户需要有一个技术交底，而且这个交底程度可能是国内企业之间的10倍；国外用户不会过于看重价格，更看重设备质量、企业品牌口碑，而且他们会到采购方的供应商、设备过往用户那里实地考察。

 

“一家企业如果临时做出几台设备，或者找别的企业做贴牌就拿去开发海外市场，这是行不通，国外用户在各个层面的要求都比国内采购商高出一个水准线，而且会对供应商进行一个综合优势的判断。”一家老牌电解槽供应商相关负责人表示。

 

此外，就在近日，包括Nel、Topsoe等在内多家欧洲氢电解槽制造商正呼吁欧盟引入“欧洲制造”要求，以保护它们免受来自中国的廉价进口设备的竞争。这意味，针对中国电解槽的出口，部分发达地区已在着手搭建“自我保护机制”来限制中国电解槽产品的进入。这是中国电解槽出口在不久的未来可能面临的一道障碍。

 

“中国电解槽尤其是碱性电解槽技术比较成熟，不需要采购进口产品，这使国外电解槽品牌很难进入中国市场；现在反过来，我们想做国外电解槽的订单，可能也不会很容易，会面临很多不确定因素。”上述负责人表示。

 

另外，海外电解槽制造商基于已经意识到中国电解槽会给他们带去的冲击，有的已明确表示正在从质量、系统效率、自动化等层面提升自身产品的竞争力。中国电解槽出口是星辰大海，也将面临诸多不确定因素。